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2023年上半年我國電機行業對外貿易形勢分析

來源:中國機電產品進出口商會 時間:2023-09-11 分享:


2023年上半年我國電機類產品

進出口情況

(一)我國電機類產品出口額75.2億美元,同比下降6.4%

據我國海關統計,2023年上半年,我國電機類產品出口額75.2億美元,同比下降6.4%;進口額20.4億美元,同比下降7.8%;貿易順差54.8億美元,同比下降5.8%。從月度出口來看,3月電機類產品出口13.9億美元,同比增長3.6%,為上半年出口額最高單月。

2023年上半年,歐美各國經濟衰退風險日益凸顯,韓國、越南等出口導向經濟體的外貿數據均連續數月走低,海外需求下滑、出口普遍承壓成為大趨勢。全球經濟增長放緩,國內經濟修復不及預期是導致電機類產品出口量下降的主要原因。

(二)廣東省電機類產品出口額19.4億美元,居第一位

廣東、浙江、江蘇、上海、天津是2023年上半年我國電機類產品的主要出口省市,占我電機類產品出口總額78.8%。其中,廣東省電機類產品出口額19.4億美元,同比下降11.3%,占25.9%份額,是我國電機類產品出口第一大??;浙江省出口15.6億美元,同比下降7.7%,占20.7%,居第二位;江蘇省出口14.7億美元,同比下降9.7%,占19.5%,位居第三。

(三)我國電機類產品對歐美出口下降,對日印出口增長

2023年上半年,我國電機類產品對北美洲出口10.5億美元,同比下降15.4%;對歐洲出口22.8億美元,占我國電機類產品整體出口的30.3%,同比下降9.2%。此外,對非洲出口同比增長10.2%;對拉丁美洲、亞洲出口同比分別下降0.3%、4.4%。從國別看,美國、日本、德國、墨西哥、印度、韓國、意大利、越南、泰國、俄羅斯是我國電機類產品的前十大出口目的地,共占我國電機類產品出口總額53.2%。其中,我對美出口電機類產品9.7億美元,同比下降14.9%,占12.9%,居第一位;對日本出口約5億美元,同比增長15.3%,占6.6%,列第二位;對德國出口3.9億美元,同比下降13.3%,占5.1%,位居第三。

2023年上半年我國電機類產品出口市場情況

(四)各類電機出口額均不同程度下降,大電機降幅最大

2023年上半年,我國電機產品出口最主要的產品依然為中小型電機,出口額54.8億美元,同比下降4.2%;大電機出口4.1億美元,同比下降24.6%;微電機出口額同比下降9.7%至15.7億美元。

2023年上半年我國電機進出口統計

(單位:億美元;%)

注:大電機( ≥750KVA )、中小型電機(<37.5W<750KVA)微電機( ≤ 37.5W)

(五)輸出功率≤750W的直流電動機及直流發電機仍是我國電機出口最大單一產品

從出口產品來看,輸出功率≤750W的直流電動機及直流發電機是2023年上半年我國電機出口最大單一產品,出口額17.3億美元,同比下降7.3%,居第一位;輸出功率≤37.5W的其他電動機,出口額15.7億美元,同比下降9.7%,位居第二;其他單相交流電動機,出口額12.4億美元,同比下降16.8%,列第三位。

2023年上半年我國電機產品出口類型統計

(六)我國自德國進口電機類產品同比小幅增長,自日、越進口呈下降態勢

2023年上半年,我國進口電機類產品20.4億美元,同比下降7.8%。德國、日本、越南、美國、泰國是我國電機類產品前五大進口來源地,共占59.4%的份額。其中,自德國進口電機類產品約5.1億美元,同比增長1.5%,居第一位;自日本進口電機類產品約3.7億美元,同比下降33.8%,列第二位;自越南進口電機類產品約1.3億美元,同比下降5.4%,位居第三。



2023年上半年我國電機類產品

出口市場情況

(一)原材料價格波動較大

2023年上半年,作為電機上游主要原材料的銅材,受多層宏觀因素影響價格走勢震蕩。2023年一季度,在美聯儲加息放緩、銅庫存持續下降以及國內經濟逐步恢復的大背景下,銅價進一步上漲;4-5月份,國內實際經濟復蘇不及預期,海外端受美國債務問題影響,宏觀壓力增強,內外共振作用下,銅價加速下行;6月,受美聯儲加息暫停和國內政策預期再度走強影響,銅價企穩反彈。庫存方面,截至6月26日,全球三大交易所銅庫存合計17.08萬噸,較年初減少2.19萬噸,全球顯性庫存處于低位。在經濟上升周期中,上述主要原材料價格的波動直接關系到企業盈利能力和經營成本,將增加企業運行的不穩定性。

(二)我國電機行業智能化水平有待提高

我電機行業經過多年發展,通過創新、合作、引進等方式加快提升生產技術水平,已經形成了一定的產業規模和行業格局。但隨著信息技術的快速發展,智能化成為工業領域中的重要趨勢,各國對電機品質、效率、耐用性、環保性能要求不斷提高,給我國電機出口企業帶來較大挑戰。一是我業內企業高端設備投入不夠,工藝水平與美國、日本、歐洲等國家的一流廠商相比,還處于相對落后的狀態。二是行業研發平臺作用發揮不充分,生產裝備高端化、智能化、綠色化水平較低,在高檔、精密、新型電機生產方面還有待突破。三是缺乏智能制造領域高端人才和技術團隊,行業創新能力欠佳,很大程度上制約了我國電機行業的高質量發展和現代化水平,導致我國電機企業的盈利能力普遍較弱,拖累了電機類產品出口增長,我國電機生產企業亟待加強技術創新,加快轉型升級。

(三)市場競爭壓力加大

我國電機行業規模不斷擴大,行業內企業數量不斷增多,市場競爭激烈,同時還有來自國外企業的競爭壓力。為了滿足產品市場的多樣性需求,企業必須尋找新的發展方向和突破口,要在產業結構改革、技術創新改進、價格調整等方面做出努力,不斷擴大生產規模,努力觸達更廣泛的用戶群體。



推動我國電機行業

高質量發展的對策建議

(一)把握科技創新的主動權,加快智能化轉型步伐

面對主要原材料價格波動、市場競爭激烈等行業發展現狀,企業需在技術研發和創新方面加大投入,掌握關鍵核心技術,加快進行產業轉型,提高產品性能和質量,推動電機產品的升級換代。推進實施基礎前沿與共性關鍵技術攻關,通過研發創新、工藝改進、流程優化等化解不斷上漲的成本。加強自主品牌建設,保持市場競爭力,積極開拓國際國內兩大市場,加強國際合作,在行業內占領先機、贏得優勢。

(二)加緊制定電機產業規劃,推進電機行業向高效、配套、節能方向發展

隨著制造業快速發展,推動電機行業高質量發展成為重要方向。建議地方政府從前瞻性、戰略性高度規劃電機產業發展思路,結合當地資源條件,對電機行業進行整體梳理,發展優勢、補足短板,重點積累關鍵技術;著眼綠色低碳、節能降耗,構建銜接有序的產業鏈條,指導推動產業現代化發展;引導企業樹立全球視野,對標國際先進經驗,積極尋求行業新的發展空間和合作新模式,參與產業競爭,走開放式創新和國際化發展的道路;以制定政策、標準等手段規范市場主體行為,從財政補貼、稅費優惠等方面給予政策支持,降低企業經營成本,持續優化企業營商環境,從而促進電機行業的新發展。

(執筆:中國機電商會 電工產品分會?森)

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